Vermögenslösungen
Mehr aus dem Vermögen machen (lassen) - privat, professionell und nachhaltig
Ihr persönlicher Ansprechpartner für sämtliche Vermögensfragen
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Es geht um Ihr Vermögen und darum, wie Sie mehr daraus machen, und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Denn jeder Mensch hat andere finanzielle Ziele. Deshalb steht für uns immer eine Vermögensstrukturanalyse an erster Stelle. Dass wir so viel Wert auf Individualität legen, fassen wir gerne in einem Wort zusammen: privat.
Dabei können wir Sie auf unterschiedliche Art und Weise auf Ihrem finanziellen Weg unterstützen - je nach Bedarf mit unserer Vermögensverwaltung, Anlageberatung oder auch einer Finanzierung. Wir übernehmen den Teil, für den Sie keine Zeit haben oder für den Sie sich einen Sparringspartner wünschen. Und das professionell.
Dabei setzen wir auf langfristige, nachhaltige Beziehungen. Viele unserer Kund:innen betreuen wir über Generationen hinweg. Und so sind nicht nur unsere Portfolios nachhaltig, sondern auch unser Arbeitsansatz.
Denn Private Banking bleibt eine Sache des Vertrauens.
Vermögensstrukturanalyse
Die Vermögensstrukturanalyse steht an erster Stelle jeder Vermögenslösung und bildet damit das Herzstück unserer Arbeit und Ihres Erfolgs. Das bedeutet, wir analysieren Ihre Vermögenssituation, berechnen die voraussichtliche Vermögensentwicklung und zeigen Ihnen dann mögliche Szenarien auf. Gemeinsam besprechen wir dann, welche Maßnahmen Sie an Ihre finanziellen Ziele bringen.
Vermögensverwaltung
Nach einer ausführlichen Vermögensstrukturanalyse erhalten sie Ihren persönlichen Anlagevorschlag für eine individuelle Vermögensverwaltung. Diesen besprechen wir dann gemeinsam und adjustieren an den Stellen, an denen Sie Bedarf sehen - ob beim Thema reale Vermögenswerte oder Nachhaltigkeit. Anschließend übernehmen unsere Portfoliomanager die aktive Verwaltung Ihres Vermögens. Über regelmäßige Gespräche, Reportings und ein modernes Online Banking behalten Sie stets die volle Kontrolle über Ihre finanziellen Ziele.
Anlageberatung
Sie möchten auf die Expertise unseres Bankhauses zurückgreifen, aber auch selbst tätig bleiben? Dann ist wahrscheinlich die Anlageberatung eine passende Hilfestellung. Unsere Kundenberater:innen stehen Ihnen mit ihrer Expertise zur Seite und beraten Sie entsprechend Ihren individuellen finanziellen Zielen. So steht auch hier die ganzheitliche Analyse Ihres Vermögens an erster Stelle. Anschließend unterstützen wir Sie bei der Anlage Ihres Vermögens: Sie profitieren von unserem Research und unserer Expertise liquider und illiquider Anlageklassen.
Überzeugen Sie sich von unserer Expertise
Newsletter
Je nach Format informieren wir Sie über aktuelle Marktthemen, erläutern unsere Haltung gegenüber ökonomischen Themen und geben tiefe Einblicke in die Arbeit unserer Investment-Experten, die das Herz unserer Vermögensverwaltung darstellen. Aber auch auf Interessenten unserer Stiftungsarbeit oder allgemeinen Finanzthemen warten passende Formate.
Alternative Investments
Diversifikation im Portfolio ist essenziell. Deshalb haben wir uns lange und intensiv mit der Rolle von realen Vermögenswerten, wie Immobilien, Private Equity, Infrastruktur und Gold, als Beimischung zu verschiedenen Portfolios beschäftigt. Unser Fazit: Gerade im Gesamtportfoliokontext können sie das Gesamtrisiko einer Vermögensstruktur merklich mindern und zu mehr Stabilität in einem Portfolio beitragen. Gleichzeitig können alternative Renditequellen erschlossen werden. Allerdings beträgt der Investitionshorizont bei derartigen Investments häufig zehn Jahre und mehr. Deshalb bieten wir Ihnen gezielt auch illiquide Anlagelösungen an.
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist schon lange unser Herzensthema. Mit der Umstellung unserer klassischen Vermögensverwaltung auf einen ESG-konformen Investmentansatz haben wir unser Produktangebot an nachhaltigen Anlagelösungen konsequent erweitert. So können Sie in der klassischen Vermögensverwaltung ethisch verantwortbar und nachhaltig anlegen. Mit nachhaltigen Investmentprozessen und auf Basis externer Researchergebnisse werden Kundenportfolios kontinuierlich auf ESG-Konformität geprüft und Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien verletzen, exkludiert.
Private Banking Services
Sie haben die Möglichkeit, sich unkompliziert und individuell für alle Zusatzleistungen unserer Hauses anzumelden. Unser Informationsspektrum ist fachlich und menschlich breit aufgestellt.
Unsere Zusatzleistungen:
- Newsletter
- Produktinformationen
- Events und Online Events
Kontakt
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