Anlageberatung

Häufig reichen die Bedürfnisse von Kund:innen weit über klassische Vermögenslösungen hinaus und Sie wünschen sich zusätzlich eine gezielte Beratung im Hinblick auf weitere Anlagestrategien. Gerne unterstützen wir Sie dabei im Rahmen einer umfangreichen Anlageberatung.

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Von unserer Expertise in liquiden und illiquiden Anlageklassen profitieren

Langjährige Kapitalmarktexpertise

Neben der Vermögensverwaltung bieten wir auch aus ganzer Überzeugung weiterhin die Anlageberatung an. Dabei stehen Ihnen unsere Expert:innen in allen finanziellen Fragen zur Seite und beraten Sie entsprechend Ihren individuellen finanziellen Zielen - auch unter Berücksichtigung einzelner Produktkategorien, wie realen Vermögenswerten oder ESG-Kriterien. Nach einer ganzheitlichen Vermögensanalyse unterstützen wir Sie bei der Anlage Ihres Vermögens: Sie profitieren von unserem Research und unserer Expertise in liquiden und illiquiden Anlageklassen. Das bedeutet konkret, dass Sie Zugang zu Expertenwissen und umfangreichem Research erhalten. Die gewünschte Informationsversorgung für die jeweilige Anlageentscheidung wird schnell, direkt und flexibel gewährleistet. Dabei greifen wir sowohl auf internes – als auch externes Research zurück.

Zugang zu unserem Research erhalten

Wissensvorsprung am Kapitalmarkt

Wenn Sie sich für eine Anlageberatung entscheiden, erhalten Sie Zugang zu unserem hauseigenen Research sowie der zugehörigen Veröffentlichungen und Empfehlungen. Diese umfassen Analysen zu globalen Konjunktur- und Kapitalmarktthemen sowie der Aktien- und Rentenmärkte, die ebenfalls in unsere eigenen Asset Allocation-Entscheidungen einfließen. Dabei fokussieren wir uns auf klassische Aktien und Anleihen sowie Liquiditätsinstrumente, Währungen und Investmentfonds. Ergänzend bieten wir besondere Kompetenzen in alternativen Investmentprodukten sowie unternehmerischen Beteiligungen an. Zusätzlich nutzen wir ebenfalls Fremd-Research, das wir von Dritten beziehen, und welches unser Eigen-Research ergänzt. Das bedeutet, dass unseren Investment-Expert:innen bei der Anlageberatung sowohl auf das gesamte interne Research Know-how, als auch auf externe Analyse-Ergebnisse zurückgreifen können.

Alternative Renditebeiträge für Ihr Portfolio

Reale Vermögenswerte

Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld suchen immer mehr Investoren abseits der Aktien- und Rentenmärkte nach alternativen Renditebeiträgen für ihre Portfolios. Alternative Investments, darunter verstehen wir vor allem mittel- und langfristige Anlagen in Sachwerte, können eine Lösung sein. Denn Investoren erhalten hier Prämien für die Illiquidität und Komplexität der Anlage sowie deren spezifische Risiken.

Entscheidend für den Erfolg Alternativer Investments sind aus unserer Sicht vor allem drei Faktoren:

die Auswahl einer individuell geeigneten Investitionsstrategie
die Auswahl eines leistungsfähigen Asset- oder Portfoliomanagers
der Umfang der Beimischung im jeweiligen Anlageportfolio

Wir unterstützen Sie bei Ihren Investments. Unsere Kernkompetenzen liegen in der Auswahl der geeigneten Asset Manager sowie in der qualitativen Prüfung von Beteiligungsangeboten. Und wir begleiten die von Ihnen gezeichneten Investments über die komplette Haltedauer.

Zu unseren Schwerpunkten gehören die Assetklassen Private Equity, Erneuerbare Energien sowie Infrastruktur, Logistik und Immobilien. Individuelle Transaktionen für Family Offices und semiprofessionelle Anleger runden unser Angebot ab.

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Ermitteln Sie Ihr Rendite-Risiko-Profil

Vermögensstrukturanalyse und Finanzplanung

Unser Vermögensstrukturierungs-Tool Optima macht das Potenzial Ihres Portfolios transparent. So überprüfen wir, ob das Rendite-Risiko-Profil Ihres Portfolios unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten effizient ist. Anschließend entwerfen wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie für Ihr Vermögen. Wir ermitteln ein optimales Portfolio, das Ihrer Anlagementalität entspricht. Und wir kümmern uns um die Umsetzung. Alle Investitionen greifen dank unserer Vermögensstrukturierung ineinander und erzielen in der Summe ein optimales Ergebnis.

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Langfristig finanziellen Erfolg sichern – für Unternehmen und Familien

Generationenübergreifende Beratung

Häufig reichen die Bedürfnisse von Kund:innen jedoch weit über klassische Vermögenslösungen hinaus. In großen Teilen beraten wir Familien und Unternehmen über Generationen hinweg. Das umfasst auch Themen wie Finanz- und Liquiditätsplanung, Nachfolge- und Stiftungsberatung sowie Testamentsvollstreckung oder Kreditberatung. Im Rahmen einer Nachfolgeplanung beraten wir Unternehmerkund:innen mit einem ganzheitlichen Ansatz, indem Gespräche mit allen Gesellschaftern, deren Ehepartnern und Kindern geführt werden. Das kann auf Wunsch von Anfang nach Ihren Vorstellungen umgesetzt werden. Damit setzten wir gemeinsam mit Ihnen den Grundstein für Ihren finanziellen Erfolg – ob als Privatperson, Unternehmen oder für die ganze Familie.

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Überzeugen Sie sich selbst von unserer Expertise!