Erwin Lochten
Geschäftsführer
Systematische Multi Asset Vermögensverwaltung
Investieren wie ein Staatsfonds – durch einen diversifizierten Zugang zum Weltmarktportfolio bei hohem Individualisierungsgrad und integrierter Risikosteuerung.
moderne Vermögensverwaltung
Strukturierte Allokation von Risikoprämien
Als eine moderne Vermögensverwaltung folgen wir der Überzeugung, durch die strukturierte Allokation von Risikoprämien einen Mehrwert für das Portfolio unserer Kunden zu erzielen.
Wir glauben an die Möglichkeit, temporäre Marktopportunitäten durch eine aktive systematische Portfoliosteuerung unter Einhaltung eines rigorosen Risikomanagements gewinnbringend nutzen zu können.
Investmentprozess & Risikomanagement
Strategische Asset Allokation
Die individuellen Vorgaben unserer Kunden bezüglich Anlageprämisse, -horizont und Risikobereitschaft bestimmen die strategische Ausrichtung des Portfolios und das Gewicht der einzelnen Vermögensklassen.
Wir teilen das Vermögen auf unterschiedliche Regionen (im Aktienbereich), Segmente (im Rentenbereich) und Alternative Investments entsprechend der strategischen Grundausrichtung und des Risikolevels auf.
Die Portfolioallokation orientiert sich an einer festgelegten Vergleichsbenchmark. Die Zusammensetzung der Benchmark soll hierbei die Grundausrichtung des Vermögens unseres Anlegers widerspiegeln.
Auf Wunsch berücksichtigen wir bei der Anlagenselektion selbstverständlich auch Nachhaltigkeitskriterien.
Anlagenselektion
Die Produktselektion innerhalb der unterschiedlichen Anlageklassen wird im Rahmen eines „Core-Satellite“ Ansatzes umgesetzt. Mit dem „Core-Satellite“ Ansatz verfolgen wir eine unabhängige und kostenbewusste Strategie bei der Auswahl sorgfältig abgestimmter Investmentprodukte.
Die Multi Asset Vermögensverwaltung besteht aus einem diversifizierten Marktportfolio zur kostenminimalen Replikation der Benchmark-Performance (Kern) sowie aus Smart-Beta-ETFs und aktiven Investmentfonds zur Generierung einer Outperformance (Satelliten).
Timing
Die Taktische Asset Allokation basiert auf der Annahme, dass zeitabhängige Renditedifferenzen zwischen Anlageklassen durch preisspezifische und makroökonomische Faktoren erklärt und – mit einer gewissen Genauigkeit – prognostiziert werden können.
Basierend auf Erkenntnissen der akademischen Literatur sowie empirischen Analysen, haben wir drei systematische Modelle entwickelt, um kurzfristige Allokationsempfehlungen abzuleiten.
Ergänzt werden die drei systematischen Modelle um den qualitativen Input eines hauseigenen Investment-Komitees. Der Einbezug des Investment-Komitees dient der Identifikation von Ereignisrisiken, die durch den systematischen Modellansatz nicht unmittelbar erfasst werden.
Kosten
Wenn die Ertragserwartungen, aufgrund dauerhaft niedriger Zinsen, immer weiter sinken, spielen die Kosten der Vermögensanlage eine immer wichtigere Rolle.
Wir prüfen und optimieren für unsere Kunden kontinuierlich sämtliche Anlagen auch unter Kostenaspekten. Wir sitzen mit unseren Anlegern in einem Boot: Je niedriger die Kosten, desto höher die Performance und damit ihre Zufriedenheit mit uns.
IHRE VORTEILE
Unsere systematische Multi Asset Vermögensverwaltung
Geeignet für Investoren, ...
- die Zugang zu allen liquiden Anlageklassen (Aktien, Renten, Rohstoffe, Alternative Investments) suchen.
- die an den weltweiten Kapitalmärkten partizipieren möchten und das Ziel haben, die Vergleichsbenchmark langfristig zu schlagen.
- die ein Anlagekonzept, basierend auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen, bevorzugen.
- die eine flexible Vermögensanlage suchen, die individualisierbar und an ihre wechselnden Anforderungen und Bedürfnisse anpassbar ist.
- hierbei auf Basis individueller Vorgaben eine aktiv gesteuerte Portfolioallokation suchen.
- die einen sophistizierten, quantitativen Selektions- und Portfoliokonstruktionsprozess wünschen.
- die Wert auf ein kontinuierliches Risikomanagement und Monitoring legen.
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