Erwin Lochten
Geschäftsführer
Aktien Europa
Als aktiver Fondsmanager bilden wir keine Marktindizes ab, sondern selektieren die aus Chance-Risiko Sicht aussichtsreichsten Investments
Regionale und sektorale Allokation
Investmentuniversum
Unser Investmentuniversum besteht überwiegend aus europäischen Large-Caps, beigemischt mit Aktien aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. Die Entscheidung unseres Investmentkomitees bildet das Grundgerüst für die regionale und sektorale Allokation. Dabei werden die individuellen Kundenbedürfnisse und die spezifischen Rendite-Risiko-Vorgaben sowie ggf. die regulatorischen Restriktionen jederzeit berücksichtigt.
Investmentprozess & Risikomanagement
Ideengenerierung
Durch den Einsatz qualitativer und quantitativer Methoden werden attraktive Aktieninvestments für das investierbare Universum identifiziert. Zu den qualitativen Methoden zählen insbesondere Unternehmensbesuche, Investorenkonferenzen, Roadshows und Analystengespräche. Im Bereich der quantitativen Methoden setzen wir unter anderem Bloomberg EQS und FactSet ein. Mit beiden Methoden generieren wir ein beherrschbares und überschaubares Universum.
Aktienanalyse
Das Universum wird einer klassischen fundamentalen Aktienanalyse unterzogen. Neben der Analyse der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen prüfen wir die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, Unternehmensstrategie und Markteintrittsbarrieren. Dies wird eingebettet in eine Konjunktur- und Börsenzyklusanalyse, bei der die langjährige Erfahrung des Teams zum Tragen kommt. So identifizieren wir Aktien, die auf Sicht von 2 – 3 Jahren eine deutliche Outperformance gegenüber den gängigen Marktindizes haben sollten.
Selektionsliste
Sämtliche Aktien, die unseren Investmentkriterien entsprechen, finden Eingang in die Selektionsliste. Die durch die vorangegangenen Prozess-Stufen gewonnenen Erkenntnisse werden in einem wöchentlichen Teammeeting vorgestellt, neue Investitions- und Verkaufsideen werden anschließend diskutiert, vorherige Entscheidungen überprüft und nach dem Mehrheitsprinzip Beschlüsse gefasst. Als Ergebnis wird ein investierbares Universum von ca. 100 Werten festgelegt, auf welche unsere Fondsmanager:innen zurückgreifen dürfen.
Kundenindividuelle Implementierung
Die Portfolios unserer Kund:innen werden aus den Werten der Selektionsliste bestückt. Die jeweiligen Portfoliomanager:innen verantwortet die ausgewählten Werte und die entsprechende Gewichtung. Dabei werden strikt die jeweiligen Kundenpräferenzen und die Risikoneigung berücksichtigt.
Fortlaufendes Monitoring
Sowohl auf Ebene des Portfoliomanagements als auch des Risikocontrollings & -managements finden fortlaufende Monitoring-Prozesse statt. Hierbei überwachen wir insbesondere die Ausrichtung der Portfolien entsprechend den Rendite-/Risikoprofilen unserer Anleger sowie die Umsetzung gesetzlicher und kundenindividueller Vorgaben.
IHRE VORTEILE
Unsere europäische Aktienstrategie
Geeignet für Investoren, ...
- die in den europäischen Aktienmarkt investieren wollen.
- die individuelle Vorgaben in ihrem Portfolio umsetzen möchten.
- die einen sophistizierten Selektions- und Portfoliokonstruktionsprozess wünschen.
- die Wert auf ein kontinuierliches Risikomanagement und Monitoring legen.
- die an kontinuierlicher, persönlicher Betreuung interessiert sind.
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