Erwin Lochten
Geschäftsführer
Aktien Small & Mid Cap
Im historischen Langfristvergleich können kleine Unternehmen eine Outperformance erzielen.
Diversifiziertes Aktienportfolio
Europa Small und Mid Cap Investmentstrategien
In unseren aktiv gemanagten Europa Small und Mid Cap Investmentstrategien investieren wir für unsere Kund:innen in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio und vereinen hierdurch die Rendite- und Diversifikationsvorteile kleiner und mittelgroßer Unternehmen. Hierbei berücksichtigen wir Nachhaltigkeitskriterien aus Überzeugung und legen strenge Kriterien an die Geschäftsmodelle der Unternehmen an.
Investmentprozess & Risikomanagement
Filterkriterien
Aus einem Universum von rund 2.500 paneuropäischen Small- & Mid-Caps wählen wir zunächst diejenigen Titel aus, welche eine ausreichende Marktliquidität vorweisen können. Zudem werden durch den Einsatz von Nachhaltigkeitskriterien ausschließlich ESG-konforme Aktien identifiziert.
Fundamentale Bewertung
Durch den Einsatz quantitativer Screening- und Bewertungsmodelle und unter Rückgriff auf Fundamentalanalysen unserer Researchpartner gewährleisten wir eine effiziente, fortlaufende und systematische Analyse des Universums.
Qualitative Beurteilung
Im Rahmen einer qualitativen Analyse nutzen wir insbesondere Unternehmensbesuche, Investorenkonferenzen, Roadshows und Analystengespräche, um Titel aus unserem Universum weiterführend zu beurteilen. Hierdurch identifizieren wir langfristig überzeugende und nachvollziehbare Geschäftsmodelle.
Portfoliokonstruktion
Die Gewichtung der Anlageregionen und Sektoren erfolgt gemäß unserer makroökonomischen Einschätzung. In der Auswahl der Titel setzen wir auf eine breite Diversifikation, um Risiken bestmöglich zu streuen. Bestandspositionen werden fortlaufend überwacht und Gewichte aktiv gesteuert.
IHRE VORTEILE
Unsere Investitionen in Europa Small und Mid Cap Aktien
Geeignet für Investoren, ...
- die in kleine Unternehmen aus der Eurozone mit paneuropäischen Beimischungen investieren möchen.
- die hierbei einen Fokus auf ESG-konforme Geschäftsmodelle legen und eine breite Diversifikation erzielen möchten.
- die einen sophistizierten Selektions- und Portfoliokonstruktionsprozess wünschen.
- die Wert auf ein kontinuierliches Risikomanagement und Monitoring legen.
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