Aktien International Nachhaltig

Durch den Einsatz qualitativer und quantitativer Methoden werden Kandidaten für das investierbare Universum identifiziert. Zu den quantitativen Methoden zählt die Identifikation überdurchschnittlich nachhaltiger Unternehmen unter Verwendung von > 100 Positivkriterien im Ranking von ISS-ESG. Zudem werden fundamentale Screeningtools (z. B. Bloomberg) zur Kennzahlenanalyse verwendet. Zu den qualitativen Methoden zählen insbesondere Unternehmensbesuche, Investorenkonferenzen und Analystengespräche.

Die Aktien im investierbaren Universum werden einer intensiven Analyse unterzogen, mit dem Ziel, positive und negative Performancepotenziale zu erkennen. Im Rahmen einer fundamentalen Analyse werden die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen analysiert und Szenarioanalysen und Plausibilitätschecks durchgeführt. Zudem werden Geschäftsmodell, Unternehmensstrategie, Wettbewerbspositionierung und Informationspolitik des Unternehmens bewertet. Auch die technische Verfassung der Aktie wird im Rahmen von Chartanalysen beurteilt, um das optimale Timing für Ein- und Ausstieg zu identifizieren.

Durch die vorangegangenen Prozessschritte stellen wir sicher, dass nur diejenigen Titel Teil unserer Selektionsliste werden, welche unseren Investmentkriterien entsprechen. Das Gesamtuniversum von 1.200 Einzeltiteln wird hierdurch zunächst auf 500 Titel reduziert, welche ESG-Kriterien berücksichtigen. Ca. 150 Titel hiervon finden wiederum Einzug in unsere Selektionsliste.

Die Portfolios unserer Kund:innen werden mit 40 – 60 ausgewählten Werten der Selektionsliste bestückt. Die regionale und sektorale Allokation folgt dabei den Vorschlägen unseres Investmentkomitees. Das Portfoliomanagement verantwortet die ausgewählten Werte und die entsprechende Gewichtung. Dabei berücksichtigen wir strikt die jeweiligen Präferenzen und die Risikoneigung unserer Kund:innen.